袁志勇杀死日本军政要员后被追杀，在上海一平民小楼里落脚，认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇，在袁志勇危难的时刻，抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇。

“狼神爷”的传说在太平镇四里 八乡一带流传甚广，据说在他出世那一天，双亲不幸被狼群咬死，他被母 狼叼去抚养长大，最后被猎人射杀 而死，之后冤魂作怪

　　民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。　　几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情