古老邪灵力量一旦苏醒，整个韩国将被黑暗吞噬。十二守护者将在领袖泰山（马东锡 饰）的号召下重新集结，与千年恶灵（朴炯植 饰）的生死之战即将展开。

女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全

　　1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日 饰）和宗培（金熙元 饰）想从明子（金允珍 饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡 饰）带走作为担保。　　因为被人举报，作为非法滞留者