足の悪い天馬は、チャンピオンになることを夢見てジムに通っているが、初試合に敗れたためジムは彼を見捨てる。天馬はあきらめきれず元東洋チャンピオンの隼にコーチを頼む。寺山修司初の商業作品だが、随所に寺山ら

　　浪人源五郎与艺妓小万相爱。忠诚的老家臣为他奔走募集来100两黄金，希望他能借此振作重获荣誉，加入同侪的行列，一起实现复仇大业。但同时他又得知小万正面临巨大债务，深处窘境。当他得知小万居然是有妇之夫